2018年我國液壓行業(yè)應(yīng)用廣泛市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

一、基本情況

液壓傳動是以液體作為工作介質(zhì)，利用液體壓力來傳遞動力和進(jìn)行控制的一種傳動方式。由于液壓傳動技術(shù)具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動力，易實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動、可實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速等優(yōu)點(diǎn)，使得液壓技術(shù)廣泛應(yīng)用于挖掘機(jī)、樁工機(jī)械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機(jī)械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機(jī)械及航空航天等多個行業(yè)。

液壓傳動相比其他傳統(tǒng)傳動方式優(yōu)勢較為明顯：1）功率重量比大，能以較輕的設(shè)備重量取得更大的力和轉(zhuǎn)矩；2）慣性小，啟動、制動迅速；3）無級調(diào)速，調(diào)速范圍大，低速性能好；4）高響應(yīng)速度；5）高負(fù)載剛度；6）可控性好，易于實(shí)現(xiàn)自動化，液壓元件位置可以根據(jù)設(shè)備需要進(jìn)行調(diào)整。

液壓傳動技術(shù)與其他方式的性能優(yōu)勢比較

資料來源：《液壓元件與系統(tǒng)》、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、發(fā)展特點(diǎn)

1、行業(yè)應(yīng)用廣泛

液壓傳動已成為現(xiàn)代機(jī)械裝備與機(jī)電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)技術(shù)，在工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用。液壓系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域包括：工業(yè)生產(chǎn)（鍛壓機(jī)械、注塑機(jī)、機(jī)床、加工中心、機(jī)器人、礦山機(jī)械、包裝機(jī)械等）、行走機(jī)械（工程機(jī)械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車等）、航空航天（飛機(jī)、宇宙飛船、衛(wèi)星發(fā)射裝置等）、艦船（船舶及艦艇甲板機(jī)械、操作及控制系統(tǒng)）、海洋工程（海洋開發(fā)平臺、海底鉆探、水下作業(yè)等）。以國外為例，約95%的工程機(jī)械、90%的數(shù)控加工中心、95%的自動化生產(chǎn)線均采用液壓傳動。此外，根據(jù)工業(yè)機(jī)械設(shè)備使用的液壓系統(tǒng)壓力條件不同，可按其額定壓力分為低壓系統(tǒng)（<6.3MPa）、中壓系統(tǒng)（6.3-10MPa）、中高壓系統(tǒng)（10-20MPa）和高壓系統(tǒng)（>20MPa）。

液壓系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、建筑機(jī)械、起重機(jī)械、船舶海工等領(lǐng)域

資料來源：恒立液壓官網(wǎng)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、泵、閥、油缸、馬達(dá)為液壓系統(tǒng)的核心元件

液壓系統(tǒng)主要由5個部分組成，泵、閥、油缸、馬達(dá)為核心元件。典型的液壓系統(tǒng)由動力元件（主要是液壓泵）、控制元件（主要是液壓閥）、執(zhí)行元件（包括液壓油缸、液壓馬達(dá)）、輔助元件（包括油箱、過濾器、蓄能器、熱交換器）、工作介質(zhì)（包括礦物油、乳化液、液壓油等）5個部分組成，其中泵、閥、油缸、馬達(dá)的技術(shù)難度大、產(chǎn)品附加值高、價(jià)值占比較高，是液壓系統(tǒng)的核心元件。

液壓系統(tǒng)組成產(chǎn)品與主要功能

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

液壓泵：主要有柱塞泵、齒輪泵、葉片泵和螺桿泵。其中，柱塞泵、葉片泵屬于高壓泵，齒輪泵屬于低壓泵。以柱塞泵為例，其密封工作腔構(gòu)件為圓柱形的柱塞和缸體，容易得到較高的配合精度，特點(diǎn)是泄漏量小，容積效率高，可以在高壓下工作；由于柱塞泵壓力高、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、流量調(diào)節(jié)方便，故在需要高壓、大流量、大功率的系統(tǒng)中和流量需要調(diào)節(jié)的場合，如工程機(jī)械、礦山冶金機(jī)械、船舶、重型刨床及液壓機(jī)等設(shè)備上廣泛應(yīng)用。

液壓閥：主要分為方向閥、流量閥、壓力閥。方向閥用于控制系統(tǒng)中的油流方向，包括換向閥、單向閥等；流量控制閥，用于控制液壓系統(tǒng)中油的流量，包括節(jié)流閥、調(diào)速閥等；壓力控制閥，用于控制系統(tǒng)中的油壓，包括溢流閥、減壓閥、順序閥等；上述三類閥可組成各種復(fù)合閥。

液壓油缸：液壓缸由缸體、可移動的活塞和連接活塞的活塞桿組成，缸體兩端用端蓋進(jìn)行封閉，端蓋可采用螺紋、卡圈、拉桿或焊接等方式與缸體連接；分為雙作用式、單作用式、伸縮式。

液壓馬達(dá)：分為單向、雙向液壓馬達(dá)，也分為定量馬達(dá)與變量馬達(dá)。

3、液壓元件生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻和對企業(yè)資金要求較高

液壓件的批量穩(wěn)定生產(chǎn)需要企業(yè)具有多學(xué)科、全方面的技術(shù)實(shí)力和較為雄厚的資金實(shí)力。液壓件為精密制造產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程工序多、管理難度大，涉及材料力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、金屬材料、金屬工藝學(xué)、熱處理技術(shù)、自動化控制技術(shù)等多個學(xué)科，需要企業(yè)具備較高的研發(fā)測試水平、生產(chǎn)工藝控制和過程控制能力，才能大批量生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。另一方面，液壓產(chǎn)品的生產(chǎn)需要前期大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是精密加工設(shè)備、熱處理設(shè)備、高壓液壓件的鑄件生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等，且大量精密生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口，對企業(yè)有較高的資金要求。

液壓元件生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程工序多

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

液壓件制造主要分為鑄件生產(chǎn)、機(jī)械加工和裝配測試三大環(huán)節(jié)：1）精密鑄件的鑄造工序：砂處理、制芯→造型→合箱→熔化→澆注→落砂→去冒口→拋丸→打磨→熱處理→拋丸等；2）鑄件、鍛件、棒材的加工工序：粗機(jī)械加工→熱處理→精機(jī)械加工→去毛刺→清洗→防銹等；3）使用標(biāo)準(zhǔn)件及調(diào)節(jié)元件對液壓元件進(jìn)行組裝成品工序：清洗→裝配→測試→清洗→噴涂等。

精密鑄件是液壓元件生產(chǎn)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，每個環(huán)節(jié)均需投入大量的自動化加工設(shè)備。鑄造工藝落后則無法實(shí)現(xiàn)合格鑄件的批量生產(chǎn)，沒有合格的鑄件就沒有高質(zhì)量的液壓件，高質(zhì)量的鑄件生產(chǎn)對設(shè)計(jì)、鑄造工藝、原材料、精密加工設(shè)備提出了嚴(yán)苛的要求。以恒立液壓為例，公司擁有全球先進(jìn)的液壓鑄件生產(chǎn)工藝和完整的鑄件生產(chǎn)線，分為熔化、造型、砂處理、制芯、清理、機(jī)加工等6個工部，每個工部均投入了大量自動化及高精度加工設(shè)備。

精密液壓鑄件生產(chǎn)需要投入大量自動化及高度加工設(shè)備

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

從市場規(guī)模來看，我國液壓行業(yè)市場銷售規(guī)模從2009年的383.00億元增長至2017年的592億元左右，年均復(fù)合增長率為6.10%。其中2009年，我國液壓產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售額超越美國，列世界第一位。2013年之后行業(yè)銷售整體保持平穩(wěn)狀態(tài)。

2009-2017年我國液壓行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、市場供需

1、供給端：我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值超過500億元

從21世紀(jì)以來，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，以工程機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空航天、智能機(jī)床等為代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展。得益于2008年以來國家四萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的投入，液壓行業(yè)在2010年前后實(shí)現(xiàn)井噴式增長，液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2009年度的269億元增長到2014年度的488億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.65%。此后，我國液壓行業(yè)進(jìn)入相對穩(wěn)定、成熟的階段，行業(yè)增長率保持在較為穩(wěn)定的水平，2017年度我國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到520億元左右。

2009-2017年我國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、需求端：工程機(jī)械為最大下游市場，持續(xù)回暖有望保證液壓件需求穩(wěn)步提升

按下游分類，工程機(jī)械是液壓市場最大下游，是液壓元件需求增長的重要驅(qū)動力。國內(nèi)液壓行業(yè)的下游應(yīng)用主要包括各類行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備，其中，工程機(jī)械占比最高，達(dá)到41.9%，以2017年592億元左右市場規(guī)模測算，工程機(jī)械行業(yè)液壓產(chǎn)品銷售收入約248億元。2016年下半年以來，收益于下游基建、房地產(chǎn)投資保持平穩(wěn)和存量設(shè)備進(jìn)入更新周期，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷量恢復(fù)增長，工程機(jī)械行業(yè)的放量式增長將會給液壓件行業(yè)帶來較大的需求。

2017年挖掘機(jī)液壓核心元件（泵、閥、油缸、馬達(dá)）市場需求接近100億元，液壓系統(tǒng)需求超過150億元。2017年全年銷售挖掘機(jī)14萬臺，小挖（0-13t）、中挖（13-30t）和大挖（30t以上）銷量分別為7.30萬臺、4.76萬臺、1.97萬臺，以油缸單價(jià)2000元、5000元、9000元，單機(jī)配備4臺油缸，測算國內(nèi)挖掘機(jī)油缸市場約22億元；以泵+閥合計(jì)單價(jià)25000元、55000元、85000元，測算國內(nèi)挖掘機(jī)泵閥市場約61億元；以馬達(dá)單價(jià)為1500元、4000元、7500元，單機(jī)配備3臺馬達(dá)，測算國內(nèi)挖掘機(jī)馬達(dá)市場約13億元。核心元件總市場需求約96億元，按液壓系統(tǒng)占比35%和核心元件占比22%來計(jì)算，2017年挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)需求超過150億元。

機(jī)床行業(yè)是液壓系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)械方面應(yīng)用最多、需求量較大的領(lǐng)域，參照2017年國內(nèi)液壓市場規(guī)模進(jìn)行測算，機(jī)床行業(yè)液壓需求規(guī)模預(yù)計(jì)超過30億元。2017年以來，國內(nèi)機(jī)床行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，全年金切機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到64.3萬臺，同比增長6.8%，成形機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量30.6萬臺，同比增長1.7%，機(jī)床行業(yè)逐步復(fù)蘇，同時伴隨著未來機(jī)床的自動化、智能化升級，液壓件的需求有望穩(wěn)定增長。

城軌交通建設(shè)加速，盾構(gòu)機(jī)需求將維持高位。截止2017年底，我國內(nèi)地累計(jì)有34個城市建成投運(yùn)城軌線路5033公里，在建線路總長6218公里（地鐵5291公里），全年新通車?yán)锍?80公里、完成建設(shè)投資4739億元，均創(chuàng)歷史新高，此外共有62個城市的城軌交通線網(wǎng)獲批，規(guī)劃線路總長達(dá)到7293公里。

另一方面，作為城市軌道交通建設(shè)的先行指標(biāo)，中國中鐵和中國鐵建2015-2017年城市軌道交通新簽合同金額合計(jì)為2373億元、4236億元、4897億元，同比增長23%、78%、16%，一般城軌建設(shè)的周期為4-5年，所以我們認(rèn)為2018-2020年是各地城市軌道交通項(xiàng)目（主要是地鐵、輕軌項(xiàng)目）建設(shè)的高峰期，這將有力的支撐以盾構(gòu)機(jī)為代表的隧道掘進(jìn)設(shè)備需求的增長。

目前在建的地鐵隧道施工絕大部分是由盾構(gòu)機(jī)完成，加上未來地下管廊、公路鐵路隧道、地下停車場等領(lǐng)域也將越來越多用到盾構(gòu)機(jī)施工，我們預(yù)計(jì)2018-2020年國內(nèi)盾構(gòu)機(jī)的總需求有望達(dá)到1200臺，按單價(jià)4000萬元計(jì)算，對應(yīng)市場規(guī)模約480億元。另一方面，盾構(gòu)機(jī)成本中，液壓系統(tǒng)（泵，馬達(dá)，閥類）占比約11%-12%，對應(yīng)市場規(guī)模約55億元，推進(jìn)系統(tǒng)（殼體及推進(jìn)液壓缸，鉸接液壓缸）占比約13%-15%，對應(yīng)市場規(guī)模約67億元，合計(jì)市場需求預(yù)計(jì)超過120億元。

泵、閥、馬達(dá)、油缸在盾構(gòu)機(jī)中價(jià)值占比約為24%-27%

資料來源：公開資料整理

油價(jià)持續(xù)回升，船舶海工訂單增長迅速。2016年國內(nèi)船舶海工液壓系統(tǒng)需求約20億元。隨著國際油價(jià)逐步回暖，全球船舶海工裝備迎來復(fù)蘇，2017年全球新接船舶訂單量達(dá)到7267萬載重噸、同比增長165%，全國新接船舶訂單量達(dá)到3223萬載重噸、同比增長99%，隨著船舶海工訂單和生產(chǎn)逐步放量，對應(yīng)液壓元件需求也有望保持快速增長。

四、發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

中國液壓市場在過去十幾年快速發(fā)展，尤其近幾年液壓產(chǎn)品銷量逐年持續(xù)攀升。預(yù)計(jì)未來5-10年，中國液壓市場仍將處于發(fā)展的黃金期。

中國液壓市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的動力來源主要體現(xiàn)在以下方面：

（1）從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整是當(dāng)前國家對裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想，加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭能力。這些都將加快我國裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)具有自主創(chuàng)新、誠信經(jīng)營和以用戶為導(dǎo)向的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，有利于提升企業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平，并且有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題，“十三五”期間，國家加大對水利、鐵路、建設(shè)綠色礦山等方面的投入，因此全社會固定資產(chǎn)投資將保持增長勢頭。由于我國東西部發(fā)展不均衡，西部地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)在未來幾年里將取代東部地區(qū)處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)活動的高峰活躍階段。通常說來，工程機(jī)械設(shè)備的采購金額將會占到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額的5％-8％，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人工成本上漲趨勢明確，工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對工程機(jī)械需求的拉動作用會更明顯。因此，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會保持較高增長幅度。

2、液壓市場面臨重新洗牌

未來5—10年，中國液壓市場仍將處于發(fā)展的黃金期，競爭格局將發(fā)生深刻的變化，液壓市場也將面臨重新洗牌，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：

（1）國產(chǎn)品牌集中度大幅提升，雜牌拼裝液壓產(chǎn)品將被淘汰出局

由于近幾年國產(chǎn)液壓產(chǎn)品銷量的增長，國內(nèi)液壓企業(yè)與下游廠商之間的合作關(guān)系更加緊密、用戶對液壓產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)的要求將越來越高、國內(nèi)主要液壓企業(yè)將逐步形成全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系等因素的影響，國產(chǎn)品牌集中度將大幅提升。

1）國內(nèi)液壓企業(yè)與挖掘機(jī)主機(jī)廠之間的合作關(guān)系更加緊密

由于近幾年國產(chǎn)液壓產(chǎn)品銷量的增長，國內(nèi)液壓企業(yè)與下游廠商之間的合作關(guān)系更加緊密、用戶對液壓產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)的要求將越來越高、國內(nèi)主要液壓企業(yè)將逐步形成全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系等因素的影響，國產(chǎn)品牌集中度將大幅提升。液壓企業(yè)與下廠商之間的“強(qiáng)強(qiáng)合作”是提高銷售量的重要經(jīng)營模式。

2）用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求將越來越高

由于國內(nèi)下游客戶在采購液壓產(chǎn)品時價(jià)格成為他們首要考慮的因素，因此造成一些實(shí)力不強(qiáng)、區(qū)域性雜牌拼裝液壓產(chǎn)品企業(yè)為了爭奪市場，采取壓低價(jià)格、給銷售人員高傭金等手段參與競爭，以至于國內(nèi)液壓產(chǎn)品市場魚目混珠現(xiàn)象比較嚴(yán)重。但隨著液壓產(chǎn)品市場保有量的進(jìn)一步提升以及用戶對液壓產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的要求將越來越高，雜牌液壓產(chǎn)品拼裝企業(yè)最終將被逐出市場。

3）部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐步建立全國性的營銷服務(wù)體系

由于目前全國真正具有產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢的國內(nèi)品牌廠家還沒有幾家，為許多區(qū)域性雜牌拼裝企業(yè)提供了一定的生存空間，隨著國內(nèi)逐漸開始形成規(guī)模的液壓產(chǎn)品企業(yè)逐步建立全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，區(qū)域性的雜牌拼裝企業(yè)將逐步被市場淘汰。

（2）國產(chǎn)液壓產(chǎn)品市場占有率將進(jìn)一步提高，日韓品牌市場占有率將進(jìn)一步降低

經(jīng)過近十幾年的經(jīng)驗(yàn)積累，我國液壓行業(yè)整體實(shí)力得到提升，同時國內(nèi)破碎錘企業(yè)在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品針對性及銷售價(jià)格等方面的比較優(yōu)勢，直接導(dǎo)致原來占據(jù)著中低端市場的國外品牌液壓產(chǎn)品的市場占有率大幅下滑。在國產(chǎn)品牌液壓產(chǎn)品牢牢占據(jù)低端市場后，部分企業(yè)勢必向中高端進(jìn)行滲透，將會在一定程度上搶占部分國外品牌的市場份額。由于技術(shù)水平同歐美品牌還是有一定差距，而且高端市場份額本身就小的原因，國產(chǎn)品牌短時間內(nèi)對高端市場的影響不會太大，這個市場在一定時期內(nèi)依然將被歐美品牌所占據(jù)。

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